Sie suchen zuverlässige, kontinuierliche und vertrauensvolle Finanzberatung und -planung?
Wir sind immer an Ihrer Seite, wenn es um Ihre Finanzen geht. Denn um Vermögen richtig einzusetzen, bedarf es Zeit, Know-how und manchmal auch eines gewissen Durchsetzungsvermögens. Banken, Versicherungen und Immobilienmakler wollen Geld verdienen – und machen dabei auch vor dem von Ihnen Erwirtschafteten nicht Halt. Die eigenen Anliegen erfolgreich zu vertreten, ist deshalb keine leichte, sondern eine oft unübersichtliche und häufig energieraubende Aufgabe: Gut, wenn man dabei kompetent begleitet wird.
Der Kunde ist König – das ist bei uns keine Floskel. Unsere Arbeit basiert auf dem Vertrauen, das Mandanten in uns setzen. Unsere unternehmerische Unabhängigkeit macht es uns möglich, Sie in Sachen Vermögensplanung und Zukunftssicherung zu unterstützen und dabei – anders als Bank- oder Versicherungsberater – nur Ihre persönlichen Interessen im Fokus zu haben. Ja, auch für uns spielt Geld eine Rolle – vor allem das, was Sie durch unsere Hilfe an der richtigen Stelle sparen und vermehren können.
„Ich habe weder Zeit noch Lust, mich mit meiner aktuellen Finanzsituation auseinander zu setzen. Deshalb wünsche ich mir jemanden, der mich durch diesen Finanzdschungel begleitet.“
Individuelle Interessenvertretung
Ich wünsche mir einen „Finanz-Concierge“, der sich um die Realisierung meiner Ziele mit Leidenschaft kümmert. In der Zwischenzeit lebe ich einfach weiter!
Finanzielle Potenziale optimieren
Meine Berater sollen mir helfen, alle ungenutzten Ertrags- und Liquiditätsreserven zu nutzen!
Bei Anruf: VIP!
Ich kann meine Berater dann anrufen, wenn ich sie brauche. Jederzeit und immer!
„Vielleicht verdirbt Geld den Charakter. Auf keinen Fall macht Mangel an Geld ihn besser.“
John Steinbeck
Die beste Voraussetzung für Ihren individuellen Finanzplan ist ein Team von unabhängigen Experten, das Sie mit viel Sachkompetenz und Leidenschaft begleitet. Treffen Sie niemals Entscheidungen, ohne dass Sie sich eine Gesamtübersicht über Ihre betrieblichen und privaten Finanzen verschafft haben!
Liquidität vor Rentabilität!
„Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu.“ Frei nach dieser Devise von Danny Kaye sollten Sie verfahren!
Zur Erreichung Ihrer Finanzziele benötigen Sie eine ganzheitliche Strategie!
„Geht mein Geld eigentlich seinen eigenen Weg?“ Diese Frage hat sich wohl schon der ein oder andere beim Blick auf seine Finanzen gestellt. Denn die persönliche Rechnung scheint manchmal einfach nicht aufzugehen: Trotz hohem Einkommen und scheinbar gut durchdachten Kapitalanlagen zeichnen sich nicht die finanziellen Erfolge ab, die man sich vom Engagement in Sachen Finanzen versprochen hatte. Stattdessen summieren sich die Ausgaben und so manchen beschleicht das Gefühl, den Überblick über den eigenen Finanzhaushalt verloren zu haben. Nicht zuletzt gesellt sich der Verdacht hinzu, an gewissen Stellen mehr Geld zu lassen, als es nötig und für das eigene Portemonnaie und Wohlbefinden gut wäre. Aber wie lässt sich hier Abhilfe schaffen? Welche Möglichkeiten gibt es, die Kontrolle über die Finanzen zurückzugewinnen? Kann ich mein Geld wieder auf meine Wege umleiten?
Festgeldkonten, Aktien, Versicherungen: Bei der Entscheidung für eine Kapitalanlage geht es darum, aus einer Vielfalt an Möglichkeiten die richtige Wahl zu treffen. Aber wie findet man den richtigen Weg, um mit dem eigenen Vermögen am meisten zu vermögen?
Wenn beim Thema Vermögensanlagen von guter Beratung die Rede ist, steht vor allem Unabhängigkeit im Mittelpunkt. „Cui bono?“ fragt der gute Berater, wenn Banken und Versicherungen behaupten, die beste Anlageoption bereitzuhalten. Objektivität und Neutralität sind Voraussetzungen dafür, Anlagemöglichkeiten richtig abzuwägen und im Interesse des Mandanten zu handeln. Diese Werte sind auch dann unabdingbar, wenn es darum geht, Entscheidungen in puncto Vermögensverwaltung einer Prüfung zu unterziehen: Wenn Geld verwaltet wird, sollte man sicher sein können, dass dies im eigenen und nicht im Sinne Dritter geschieht.
Sicherheit ist ein Thema, das keinen kalt lässt: Natürlich möchte jeder darauf vertrauen können, im Falle eines Falles abgesichert zu sein. „Sicher ist sicher“, sagt der Versicherungsvertreter, wenn er dem Kunden die neue Lebensversicherung ans Herz legt. Aber ist sicher auch wirklich sicher? Mancher Kunde hat den Eindruck, dass bei solchen Rechnungen vor allem sein Gegenüber auf der sicheren Seite ist: Die nächste Provision kommt ganz bestimmt.
Investieren kommt vom lateinischen „investire“ und bedeutet „einkleiden“. Wer heutzutage investiert, möchte sein Vermögen in der Regel in ein nicht nur schönes, sondern vor allem gewinnbringendes Gewand stecken. Bei der Entscheidung für eine Immobilie als Kapitalanlage ist beides möglich.